全球钢市继续震荡调整态势

2018年07月30日08:47   来源：中钢协

摘要：七月份的国际钢市总体运行平稳。月末，123.2点的全球钢材基准价格指数，周环比下跌0.1%（由涨转跌），月环比下跌0.4%，月同比上涨20.2%。基于市场运行态势结合基本面情况预测，8月份的国际钢市或继续震荡调整走势。

七月份的国际钢市总体运行平稳。月末，123.2点的全球钢材基准价格指数，周环比下跌0.1%（由涨转跌），月环比下跌0.4%，月同比上涨20.2%。其中：扁平材指数115.7点，周环比下跌0.2%（由涨转跌）；长材指数131.6点，周环比上涨0.1%（跌幅收敛）；亚洲指数124.4%点，周环比下跌0.6%（跌幅扩大）。亚洲中的中国指数127.1点，周环比下跌0.7%（由平转跌）；美洲指数143.5点，周环比上涨0.3%（由跌转涨）；欧洲指数107.8点，周环比上涨0.6%（涨幅收敛）。基于市场运行态势结合基本面情况预测，8月份的国际钢市或继续震荡调整走势。

6月份全球粗钢产量同比增长5.8%。国际钢协数据显示：6月份全球64国粗钢产量1.514亿吨，同比增长5.8%，增加产量828万吨；今年前六个月，世界粗钢产量8.815亿吨，同比增长4.6％，增加产量3910万吨；6月份，全球粗钢产能利用率78.5%，同比增长3.8个百分点，环比增长1.0个百分点。

印度政府提出产钢3亿吨目标。印度政府日前提出，到2030财年，印度粗钢年产量将提高到3亿吨。为实现这一目标，印度将投资10万亿卢比（约合人民币9797亿元）进行扩能。

浦项制铁提高2018年收益目标。韩国浦项制铁日前表示：受中国钢铁价格高企和全球强劲需求推动，该公司二季度利润大增近三分之一。由此，浦项对下半年的前景更加期待，并因此提高了全年销售收益目标，从4月份提出的63万亿韩元提到了64.1万亿韩元;浦项还称，中国部分钢厂正因重组而面临关停的命运，将会导致中国国内供应紧张以及钢价继续保持高位;浦项预计,三季度国际铁矿石均价将在每吨60至65美元之间，低于第二季度的每吨65美元。焦煤三季度价格将比上季度的190美元每吨低，大约在每吨175美元至185美元之间。

亚洲钢材市场：涨跌不一。该地区124.4点的钢材基准价格指数，周环比下跌0.6%（跌幅扩大），月环比下跌3.3%（跌幅扩大），年同比上涨22.5%

扁平材方面：市场价格涨跌互现。在越南，热轧卷进口市场依然较弱。报价在600-610美元/吨（cfr），一些供应商为吸引买家而报价偏低。据称月中达成两宗交易，价格均低于600美元/吨（cfr）。有贸易商售出1万吨中国2-2.5mm冷轧级SAE 1006热轧卷，成交价为595美元/吨（cfr）。有越南贸易商称，由于出口配额已经售罄，这家中国钢厂已将报价提高至600美元/吨cfr。在印度，热卷出口价格小幅下滑。有钢厂售出5,000吨2-2.7mm SAE 1006热轧卷的价格在595美元/吨（cfr），较之前下跌5-10美元/吨。7月下旬，中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价585美元/吨（FOB），SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价630美元/吨，均与月初价格大体持平。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口678美元/吨（FOB），较之前下跌5-10美元/吨（FOB）。同期，热卷东南亚进口价格为600美元/吨（CFR）,也与之前大体持平。

长材方面：市场价格涨跌不一。在东南亚市场，近来盘条市场出现新的参与者。有菲律宾贸易商称，来自马来西亚的10,000吨8月发货6.5-10mm SAE 1008盘条成交价为590美元/吨（cfr马尼拉），价格较中国报价低5-10美元/吨。不过有消息显示，7月下旬中国报价已经在590-600美元/吨（cfr），貌似马来竞争更有优势，但又有较大不确定性。有马来西亚钢铁行业人士称，出口的这家马来西亚钢厂方坯和长材年产能为350万吨，70%的钢材用于出口。在阿联酋，阿布扎比Emirates Steel (ESI)已将8月交货螺纹钢出厂价较上月下调117迪拉姆/吨(32美元/吨)至2,178迪拉姆/吨(593美元/吨)。据悉，这是由于阿联酋市场活动放缓对钢材需求所造成的影响。有业内人士表示，今年5月份海湾合作委员会宣布将螺纹钢进口税提高至10%所带来的看涨情绪现在已经消散。有迪拜贸易商称，阿联酋市场需求放缓，钢厂由于恐慌而降价，加上阿联酋贸易商库存倍增，这肯定会下拉消费量。而ESI的竞争对手——迪拜轧钢厂Conares已将8月交货螺纹钢出厂价下调118迪拉姆/吨至 2,172迪拉姆/吨，这充分说明后期市场趋于严峻。另外，世界钢铁协会数据显示，5月阿联酋粗钢产量同比增长3.8%至299,000吨(其中ESI占绝大部分)，结束连续七个月下滑趋势，也是原因之一。7月下旬，中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价550美元/吨（FOB），与月初大体持平。

简测：基于亚洲市场的基本面情况，预测8月份的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。

欧洲钢材市场：走势坚挺。该地区107.8的钢材基准价格指数，周环比上涨0.6（涨幅收敛），月环比上涨2.1%（涨幅收敛），年同比上涨23.8%。

扁平材方面：市场价格持续上涨。在欧盟，热轧板卷出厂价格660美元/吨，冷轧板卷750美元/吨，较月初上涨5美元/吨。7月份欧盟热轧板卷进口价格640美元/吨（CFR），冷轧板卷进口价格730美元/吨（CFR），镀锌板卷759美元/吨，中厚板678美元/吨，均与7月初的进口价大体持平。在俄罗斯和乌克兰，国际板坯价格的上涨，促使俄罗斯和乌克兰板坯大量进入东南亚市场。有消息称，一家印尼轧钢厂订购了40,000吨俄罗斯板坯，用于生产卷材，成交价为545美元/吨（cfr，9月发货）。有贸易商称，俄罗斯钢厂的目标价是553-555美元/吨（cfr印尼），价格或还有上涨空间。有分析人士表示，卷材市场状况良好，乌克兰板坯已经以具有竞争力的价格在该地区重新出现。有市场分析人士称，月初买家似乎对报价低10-20美元/吨的伊朗板坯更感兴趣。但随着俄罗斯和乌克兰板坯的竞争性降价10美元/吨左右，月末伊朗基本上退出市场，为俄罗斯和乌克兰钢厂提供再次上调板坯价格的机会。

长材方面：市场价格继续上涨。在欧盟，螺纹钢出厂价格645美元/吨/吨，又较月初上涨20美元/吨/吨。螺纹钢进口价格600美元/吨（CFR），较之前上涨5美元/吨。在土耳其，消息人士称，尽管土耳其国内螺纹钢市场萎靡不振，且出口需求无明显改善，但该国出口商仍将螺纹钢出口报价提涨到了540美元/吨（FOB土耳其）。有一采购商透露，土耳其钢厂之前以低于540美元/吨的FOB价格接过部分订单，为这次抬价试水赢得了的时间。但有部分买方认为，土耳其螺纹市场心态仍以看跌为主，同时废钢的价格也较弱，因此卖方抬价只是暂时的。不过有贸易商认为，540美元/吨FOB土耳其实重价格已经见底，FOB价格至少可以反弹到545美元/吨。据悉，马尔马拉地区的土耳其钢厂意向报盘已经高达550美元/吨FOB。有东欧的采购商称，继欧洲宣布了一系列贸易保护措施后，土耳其钢厂就不断抬高螺纹钢价格，此举有可能会带动欧洲其他钢厂跟风涨价。然而，真正的影响可能还会略为滞后，因为即将在几周内到来的夏休可能会导致市场变得较为低迷。有土耳其伊斯坦布尔的贸易商则表示，月末仍然能在540美元/吨FOB土耳其以下的价位采购到螺纹钢，因为当时部分生产商有强烈的出货意愿。在方坯方面。由于废钢价格下滑，独联体地区方坯报价有所松动。目前，独联体供应商销往土耳其的方坯CFR报价在每吨520-530美元，但买家能接受的心理价位则低于每吨515美元。而土耳其国内方坯出厂价格则为每吨520-530美元，较之前的525-530美元/吨有所下滑。有数据显示，下旬土耳其方坯FOB出口参考价格为每吨530-535美元，较之前下滑5美元/吨左右。

简测：根据运行态势结合基本面情况预测，近期欧洲钢市或继续稳中有涨走势。

美洲钢材市场：持续坚挺。该地区143.5的钢材基准价格指数，周环比上涨0.3%（由跌转涨），月环比上涨3.7%（涨幅收敛），年同比上涨27%。

扁平材方面：市场价格稳中有涨。在美国，热轧卷出厂价持稳在920-940美元/短吨，冷轧卷在1,000-1,030美元/短吨，标准厚板出厂价格1070美元/吨，均较之前上涨10-15美元/吨。但有市场人士表示，目前我没有看到任何涨势。有钢厂人士称，市场虽然比较稳定，但可能还有更多变化正在发生。有买方人士称，钢厂的价格政策取决于232调查结果，特别是在墨西哥和加拿大形势依然不明的情况下。在进口方面，热轧板卷进口价格655美元/吨，冷轧板卷进口价格755美元/吨，厚板进口价格695美元/吨，均较之前基本持平。另外，美国马口铁的价格似乎也受到了232关税的影响急剧上涨。数据显示，美国马口铁价格已经提高了逾350美元/吨。据悉，美国马口铁制造商将与客户在今年秋天开始2019年的价格谈判。他们将要求在马口铁价格处于市场高位时提价50%，使其与热轧产品的价格上涨幅度一致。在南美，有市场人士表示，由于中国的报价比较稳定, 南美进口板材价格保持不变。目前，热轧板卷的CFR进口价格暂稳在630-635美元/吨（CFR）。冷轧板卷的进口价格是 670-680美元/吨（CFR）, 热浸镀锌CFR价格为750-760美元/吨，中厚板的CFR进口价格为CFR 630-640美元/吨，环比大体保持不变。但有市场人士担心, 最近华北唐山地区的减产措施可能会使钢材价格持续上涨。但也有消息称，南美市场特别是巴西市场，对涂镀类钢材仍有一定的需求。有消息人士称，尽管需求疲软，但巴西国内市场涂镀类钢材的供应缺乏，因此该类产品的进口量可能会维持在一定水平。

长材方面：市场价格稳中有涨。在美国，7月末主要地区进口的螺纹钢价格为752美元/吨（CIF 含手续费）,与前期持平。网用线材830美元/吨（CIF），上涨3美元/吨。小型型钢728元/吨（CIF），上涨5美元/吨（CIF）。有市场分析人士表示，后期美国市场建材价格或以平稳运行为主，大起大落的可能性极小。

贸易关系方面：（1）7月20日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的不锈钢拉制水槽作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁称，若取消现行反倾销措施，涉案产品的进口将以76.53%的倾销幅度继续或再度发生；（2）7月16日，加拿大国际贸易法庭（CITT）发布公告，对原产于或进口自中国的钢桩管作出反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁称，若取消涉案产品现行的双反措施，涉案产品的进口对加拿大国内产业将造成实质性损害，故决定继续维持现行双反措施；（3）7月16日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局在官方日报发布决议称，决定启动对原产于中国的焊接钢链的反倾销日落复审调查。本案倾销调查期为2017年4月1日至2018年3月31日，损害分析期为2013年4月1日至2018年3月31日。